荔枝登陸納斯達克 發行價每股11美元
2020-01-18 10:07 荔枝

荔枝登陸納斯達克 發行價每股11美元

盤中股價在波動中上漲,一度漲至觸發停牌。

 i黑馬訊 北京時間1月17日,荔枝(LIZI.US)美股首次公開發行確定發行價為每股11美元,共發行410萬份ADS,首次公開募資額為4510萬美元(未包含超額配售權部分),成為中國音頻行業第一股。

截至首日收盤,荔枝報11.63美元,漲幅5.73%,市值達5.32億美元。值得注意的是,荔枝上市開盤后,盤中股價在波動中上漲,一度漲至觸發停牌,上市首日,荔枝最高價達15.25元/股,漲幅達38%。

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根據招股書信息,荔枝成立于2013年,是一個UGC(用戶產生內容)音頻社區,以“幫助人們展現自己的聲音才華”為愿景,重塑了傳統音頻行業中原本割裂的音頻制作、存儲、分發產業鏈,實現了每一個人都可以通過手機一站式進行創造、存儲、分享和實時互動,讓人們“用聲音記錄和分享生活”。

招股書披露了荔枝的發展歷程:2013年創立后,提出“人人都是播客”,主打音頻創作工具和分享,2016年上線語音直播,2018年累計產生原創音頻節目超過1億期,AI戰略開始發力,2019年正式布局海外和IoT場景。

荔枝成立六年來,完成多輪融資,最后一輪融資為2017年完成的D輪融資,投資者主要為一線美元基金及戰略投資者。根據招股書顯示,IPO前,經緯中國為第二大股東,持股21.9%,晨興資本為第三大股東,持股21.5%,其他投資者包括戰略投資者小米、順為、蘭馨亞洲及TPG。荔枝創始人賴奕龍所帶領的管理層持股約30%。

國內最大的UGC音頻社區 資本寒冬中荔枝突圍

2019年9月,中國UGC音頻社區荔枝(原荔枝FM)已正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請,交易代碼為“LIZI.US”。

另根據荔枝最新版招股書披露,2019年前三季度,荔枝已實現營業收入8.15億元,超過了2018年全年營業收入,其中,2019年第三季度荔枝收入增長明顯,實現單季度凈收入約3.3億元,同比2018年第三季度,增速達到了72%。從盈利表現來看,2019年前三季度,荔枝毛利為2.06億元,同比2018 年前三季度的1.62億元,增長了27%。

此外,根據艾瑞咨詢數據,截至2019年9月30日,荔枝是中國最大的在線UGC音頻社區;同時,就截至2019年前9個月的平均MAU而言,荔枝同樣是中國最大的音頻互動娛樂平臺和第二大在線音頻平臺,分別占有的市場份額為70.7%和18.4%。截至2019年11月30日,平臺已積累了超過1.7億音頻內容。

2019年10-11月期間,平臺月均活躍用戶數超5100萬,約590萬月均活躍內容創作者,超過月均活躍用戶總數的11.4%,用戶平均月度互動次數約27億次,其海量音頻內容創作者群體、海量用戶原創播客內容、語音直播及互動創新模式均為荔枝獨有的特色。

“打造一個全球聲音社區”

荔枝創始人、CEO賴奕龍在納斯達克現場發言表示,“我們今天能夠站在這里,離不開我們荔枝全體員工們的齊心協力和堅守專注,離不開我們股東與合作伙伴對我們的長期支持,以及最重要的,離不開我們的用戶和內容創作者一路以來對我們的信任。”

談及未來,賴奕龍特意提到了對未來的期待,“我們充分相信荔枝將能夠進一步通過技術賦能音頻社區,創新音頻產品形態并拓展新的商業模式。我們預想荔枝將成為全球化的音頻社區,使得人人都可以通過音頻來創造、分享并連結在一起。”

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賴奕龍還表示,上市對于荔枝而言是一個新的起點,“我們已經做好了準備,開啟新的征程,迎接新的機遇。”

荔枝在招股書中透露,此次赴美上市融資資金將主要用于創新產品研發、AI研發投入和海外市場拓展等。未來荔枝將聚焦于AI賦能音頻社區,抓住5G時代的歷史性機遇,打造一個跨越不同文化的全球聲音社區。

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